Постоянный лагерь эскимосов засыпает снегом и льдом. Далеко в горах существует долина, где всегда тепло и есть добыча для охотников. Три эскимоса отправляются разыскать эту долину. Однако шаман не хочет потерять свою власть над племенем и обращается к колдовству, чтобы остановить героев.